12-летний Эзра Дормон из Панамы пока еще не может набивать себе татуировки, однако он делает их другим людям. На счету юного тату-мастера уже 20 довольных клиентов, при этом он постоянно тренируется, познавая искусство тату на апельсинах и грейпфрутах. Наставником мальчика является художник Али Гарсия, который заметил интерес Эзры к татуировке, когда тот пришел с салон вместе со своей матерью. Подростку предложили заполнить часть рисунка, после чего он решил посвятить свою жизнь искусству татуировки.